BRI Terbitkan Obligasi Ramah Investor Retail

Anissa Dea Widiarini
Kompas.com - Kamis, 3 Oktober 2019
BRI Terbitkan Obligasi Ramah Investor RetailDok. Humas BRIDirektur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo (empat dari kanan) dan SEVP Treasury & Global Services BRI Listiorini Dewajanti (lima dari kanan) berfoto bersama usai pemaparan dalam acara Investor Gathering yang diselenggarakan di Jakarta (2/10/2019). Bank BRI menerbitkan PUB III Tahap 1 senilai Rp 5 Triliun di tahun 2019.

KOMPAS.com - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ( BRI), berencana menerbitkan obligasi terbaru yang memberikan kesempatan kepada investor ritel untuk ikut berinvestasi.

Tujuannya, agar lebih banyak alternatif pilihan investasi bagi para investor retail. Hal ini pun selaras dengan harapan pemerintah agar investor ritel dapat lebih berperan terhadap perekembangan pasar modal di Indonesia.

Menurut Direktur Keuangan Bank BRI Haru Koesmahargyo, penerbitan obligasi bernama Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 itu ditargetkan mampu menghimpun dana sebesar Rp 5 triliun.

Rencananya, total target dana yang dihimpun melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan III, yakni Rp 20 Triliun pada 2019–2021.

Baca juga: Bank BRI Sambut Puncak Peringatan Hari Batik Nasional

“Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance,” terang Haru.

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Investor Gathering di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Terdapat 3 seri pilihan obligasi, yaitu Seri A (1 tahun), Seri B (3 tahun), dan Seri C (5 tahun), dengan range kupon yang cukup menarik.

BRI menawarkan tingkat bunga 6.5-7 persen untuk Seri A, 7.19-7.79 persen untuk Seri B, dan 7.51- 8.21 persen untuk Seri C.

Untuk diketahui, obligasi BRI memiliki rating idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Rating ini menunjukkan kemampuan kuat BRI dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya.

Baca juga: BRI dan BCA Turun, Ini Bunga Deposito di Bank-bank Besar

Adapun periode bookbuilding akan dilakukan pada 2-16 Oktober 2019 dengan tanggal efektif pada 29 Oktober 2019, sehingga pada 31 Oktober-4 November 2019 bisa dilakukan Penawaran Umum.

Tanggal penjatahan akan berlangsung 5 dan 6 November 2019 pembayaran dari investor ke penjamin pelaksana emisi.

Sementara itu, distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 8 November 2019.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut, yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premiere, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Kinerja Bank BRI

Pada kesempatan yang sama, SEVP Treasury & Global Services BRI Listiarini Dewajanti memaparkan, hingga akhir Semester 1 Tahun 2019, BRI berhasil menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan aset sebesar 11,6 persen.  Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset industri sebesar 7,7 persen.

Angka kredit BRI juga tumbuh 11,3 persen dibandingkan industri yang tumbuh sebesar 9,9 persen dengan kualitas kredit yang terjaga di level 2,33 persen. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri 2,50 persen.

Baca juga: Genjot Bisnis, BRI Manfaatkan AI dan Machine Learning

Sementara itu, untuk simpanan, BRI mencatatkan peningkatan 12,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri sebesar 7,4 persen.

Dari sisi profitabilitas, sampai Semester 1 2019, net profit BRI tumbuh 11,3 persen, sedangkan industri sebesar 10,7 persen.

“Dengan kinerja BRI yang secara konsisten tumbuh lebih tinggi dibandingkan industri, membuat BRI berhasil mencatatkan kinerja positif yang berkelanjutan selama 14 tahun berturut-turut,” pungkas Listiarini.

PenulisAnissa Dea Widiarini
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Dalam 7 Bulan Nilai Transaksi BRImo Capai Rp 18,4 Triliun
Dalam 7 Bulan Nilai Transaksi BRImo Capai Rp 18,4 Triliun
BRI
Bank BRI Bersinergi dengan 27 BPD Seluruh Indonesia
Bank BRI Bersinergi dengan 27 BPD Seluruh Indonesia
BRI
Gandeng KKP, BRI Ingin Tingkatkan Literasi Keuangan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Gandeng KKP, BRI Ingin Tingkatkan Literasi Keuangan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
BRI
Perluas Akses Keuangan ke Pelajar, BRI Bersinergi dengan Sekolah
Perluas Akses Keuangan ke Pelajar, BRI Bersinergi dengan Sekolah
BRI
BRI Terbitkan Obligasi Ramah Investor Retail
BRI Terbitkan Obligasi Ramah Investor Retail
BRI
Sinergi BUMN, BRI dan Pegadaian Lakukan Kerja Sama Pengembangan Bisnis
Sinergi BUMN, BRI dan Pegadaian Lakukan Kerja Sama Pengembangan Bisnis
BRI
BRI Salurkan Bantuan Tahap Awal kepada Korban Gempa Ambon
BRI Salurkan Bantuan Tahap Awal kepada Korban Gempa Ambon
BRI
Dukung SDGs, BRI Sosialisasikan Keuangan Berkelanjutan
Dukung SDGs, BRI Sosialisasikan Keuangan Berkelanjutan
BRI
BRI Buka Pintu Jalin Kerja Sama dengan Startup Fintech
BRI Buka Pintu Jalin Kerja Sama dengan Startup Fintech
BRI
Punya Potensi Bisnis, BRI Naikan Status KCP Morowali Jadi Kantor Cabang
Punya Potensi Bisnis, BRI Naikan Status KCP Morowali Jadi Kantor Cabang
BRI
BRI Sabet Penghargaan dari IDC Digital Transformation Awards 2019
BRI Sabet Penghargaan dari IDC Digital Transformation Awards 2019
BRI
Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Lakukan Program Clustering
Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Lakukan Program Clustering
BRI
BRI Saluran KUR Mikro Kepada 15 Nasabah Mekaar Naik Kelas
BRI Saluran KUR Mikro Kepada 15 Nasabah Mekaar Naik Kelas
BRI
BRI Salurkan Bantuan Sembako Rp 75 Juta Kepada Korban Kerusuhan Papua
BRI Salurkan Bantuan Sembako Rp 75 Juta Kepada Korban Kerusuhan Papua
BRI
Di Harpelnas, Direksi BRI Layani Langsung dan Berikan Apresiasi Nasabah
Di Harpelnas, Direksi BRI Layani Langsung dan Berikan Apresiasi Nasabah
BRI